850亿美元，沙特阿美债券认购火爆，或刷新纪录？
发布时间：2019-04-10 浏览：4977
沙特阿美作为全球共知的能源企业，其一举一动对国际油市的影响非常深远，特别是在沙特有意减轻对石油收入的依赖性，沙特阿美发行债券更是引发一轮认购热潮。
4月9日，据路透报道，沙特阿美债券拍卖的认购金额已达850亿美元。
知情人士透露，沙特阿美的“债券首秀”最终规模预计在100亿至150亿美元。
4月8日午后，沙特阿美的美元债券获得了3倍认购，到了晚间，这批债券获得了4倍认购，随后变为了6倍认购、7.5倍认购，可见需求有多高。
此次债券发行，有可能刷新卡塔尔2018年120亿美元债券发行获得的530亿美元创纪录投标规模。
英国《金融时报》称，惠誉和穆迪等机构给沙特阿美的企业债评级与沙特政府主权债一致，首批沙特阿美债券的融资成本也与沙特政府债券类似。
摩根大通、摩根士丹利、花旗集团、高盛集团、汇丰和NCB Capital是本次债券发行交易的经办行。
路透报道称，上周摩根大通的首席执行官戴蒙罕见现身，推荐沙特阿美债券。同时，沙特能源部长法利赫4月8日在利雅得的活动中表示，债券交易将于10日结束。
沙特阿美的财务主管此前表示，该公司其实并不需要筹集资金，因为具有“堡垒般的企业地位”，相反，这笔交易只是为了首次向公众揭开这家集团的神秘面纱。
4月1日，沙特阿美首次公布利润数据，债券招股说明书显示，2018年度收入为3550亿美元、同比增长35%；息税前收益为2240亿美元，净利润同比增长46.2%，至1111亿美元。
这令沙特阿美超越了苹果公司，成为全球最具盈利能力的企业，净盈利不仅是2018年苹果公司的两倍，是中石化和中石油利润之和的6倍，比埃克森美孚、壳牌、雪佛龙和英国石油等几家同类企业的净利润之和还多。
沙特阿美的债券招股书还显示，沙特政府不会对沙特阿美的票据提供担保，也没有义务向该公司提供财务支持。
路透指出，此次债券发行表明，在沙特阿美去年推迟首次公开募股后，沙特阿拉伯正在改变资金筹集方式，将其推广到石油以外的领域。
